Трехлетние облигации номинальной стоимостью 1000 рублей были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в июле 2021 года. По облигациям была установлена ежемесячная амортизация по 4%, начиная с 12-ого купонного периода. Ставка первого купона определена на уровне 12,25% годовых.
Ценные бумаги «МигКредит» вызвали большой интерес у квалифицированных инвесторов, книга заявок была закрыта буквально за несколько часов. Среди покупателей - физические лица, инвестиционные компании и банки. Агентом по размещению облигаций выступила компания ITI Capital. В пул организаторов выпуска также вошли ИК «Риком-Траст», Транскапиталбанк, ИФК «Солид».
По словам гендиректора «МигКредит» Артема Быкова, выход на рынок корпоративного долга лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения основного бизнеса, что отражено в долгосрочной стратегии развития компании.
«МигКредит» привлекает средства от частных инвесторов, юридических лиц и банков. Облигационные выпуски в этом ряду – не самый дешевый способ фондирования, но позволяют гибко управлять ликвидностью. Сейчас мы обеспечены финансированием для развития бизнеса и не планируем вновь выходить на рынок корпоративного долга, однако компания имеет зарегистрированную программу биржевых облигаций, что дает нам возможность оперативно прибегнуть к такой форме привлечения средств. В целом наше присутствие на фондовом рынке является еще одним свидетельством открытости и инвестиционной привлекательности компании», - отметил топ-менеджер.
Хорошая кредитная история
Дебютный выпуск трехлетних облигаций «МигКредит» на 447 млн рублей был размещён в июне 2019 года и был полностью погашен в 2022 году.«МигКредит» в апреле 2023 года зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002МС на сумму 5 млрд рублей. Программа не имеет ограничений по срокам действия, при этом максимальный срок погашения облигаций, эмитируемых в рамках программы, составляет 3 650 дней с даты начала размещения. По каждому выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по решению эмитента.
В 2023 году «МигКредит» дважды выходил на рынок корпоративного долга с выпусками облигаций на общую сумму 400 млн рублей. В январе текущего года компания привлекла 300 млн рублей. В качестве организатора этих выпусков выступила ИК «Иволга Капитал», а покупателями стали квалифицированные инвесторы-физические лица и финансовые институты. В настоящее время в обращении находятся корпоративные ценные бумаги на 700 млн рублей.
Стабильное и финансово устойчивое положение «МигКредит» было отмечено рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое 26 июня 2024 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
«МигКредит» работает на рынке микрофинансирования более 13 лет и имеет самую широкую продуктовую линейку. С момента основания компании было выдано более 3,2 млн займов на общую сумму 73 млрд рублей.
По итогам 2023 года, выручка «МигКредит» составила 7,2 млрд рублей (5,5 млрд рублей годом ранее), прибыль – 325 млн рублей (277 млн рублей). Было выдано 977 тыс. займов на 12,9 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатели 2022 года. Компания входит в топ-10 МФО по выручке, прибыли, объему портфеля и выдач.
По результатам первого квартала 2024 года величина активов «МигКредит» составила 5 млрд рублей, размер регулятивного капитала – 1,8 млрд рублей. Объём выданных компанией за три месяца займов превысил 3,1 млрд рублей (2,7 млрд рублей в прошлом году), чистая прибыль – 211 млн рублей, что вдвое превышает аналогичный показатель 2023 года.
В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг.
